COLUMBIA
1. CABALLO VIEJO - Alfonso Guerrero - [4:18]
2. CORAZON CHIQUITO - Los Corraleros Del Sin - [3:28]
3. EL PESCADOR DE BARU - Los Warahuaco - [2:48]
4. LA COLOGIALA - Rodolfo Y Su Tipica - [3:37]
5. LA DESCARADA - Alfonso Guerrero Y So Or - [2:18]
6. TABACO Y RON - Rodolfo Y Su Tipica - [3:58]

CUBA
  1. BV - Amor De Loca Juventud - [3:19]
  2. BV - Candela - [5:26]
  3. BV - Chan Chan - [4:18]
  4. BV - Dos Gardenias - [3:01]
  5. BV - El Carretero - [3:27]
  6. BV - El Cuarto De Tula - [7:25]
  7. BV - Murmurillo - [3:51]
  8. BV - Pueblo Nuevo - [6:04]
  9. BV - Veinte Anos - [3:28]
10. BV - Y Tu Que Has Hecho - [3:10]
11. IBRAHIM FERRER - Aquellos Ojos Verdes - [4:50]
12. IBRAHIM FERRER - Bruca Manigua - [4:38]
13. IBRAHIM FERRER - Como Fue - [3:28]
14. IBRAHIM FERRER - Herido De Sombras - [4:07]
15. IBRAHIM FERRER - Mami Me Gusto - [4:59]
16. IBRAHIM FERRER - Marieta - [5:51]
17. IBRAHIM FERRER - Nuestra Ultima Cita - [3:57]
18. IBRAHIM FERRER - Silencio - [4:35]
19. RUBEN GONZALEZ - Cumbanchero - [4:32]
20. RUBEN GONZALEZ - La Enganadora - [2:30]
21. RUBEN GONZALEZ - Mandinga - [8:28]
22. RUBEN GONZALEZ - Melodia Del Rio - [4:40]
23. RUBEN GONZALEZ - Nuestra Cancion - [2:30]
24. RUBEN GONZALEZ - Siboney - [2:29]
25. AL VAIVEN DE MI CARRETA - Nico Saquito - [5:57]
26. BVAFROCUBAN ALL STARS - Guajira-Son - [6:36]
27. BéSAME MUCHO - Las Perlas Del Son - [4:06]
28. CARLOS PUEBLA - Hasta Siempre - [3:40]
29. CARLOS PUEBLA - Todos Unidos - [3:19]
30. CARLOS PUEBLA - Y En Eso Llego Fidel - [2:59]
31. CELINA GONZALEZ - El Refran Se Te Olvid - [3:54]
32. CELINA GONZALEZ - Santa Barbara - [3:28]
33. CHINO BUENO - Orquestra Raul Zequeira
34. COMPAY SEGUNDO - Es Mejor Vivir Asi
35. COMPAY SEGUNDO - Fidelidad
36. COMPAY SEGUNDO - Linda Graciela
37. COMPAY SEGUNDO - Para Vigo Me Voy
38. COMPAY SEGUNDO - Tu Querias Jugar
39. CONJUNTO CAMPESINO - Cuyaguateje
40. CUARTETO PATRIA & MANU DIBANGO - Carnaval
41. CUARTETO PATRIA & MANU DIBANGO - Cerisiers Roses
42. CUARTETO PATRIA & MANU DIBANGO - Cielito Lindo
43. CUARTETO PATRIA & MANU DIBANGO - Promesa
44. CUARTETO PATRIA & MANU DIBANGO - Quizas Quizas
45. CUARTETO PATRIA & MANU DIBANGO - Son De La Loma
46. CUARTETO PATRIA - Chan Chan
47. DEJAME QUE TE LLEVE - Ana Christina Pozo
48. EL SON DE LLAMA - Orch. Baobab De Dakar - [6:49]
49. EL SON ENTERO - !besame Mucho! - [4:23]
50. EL SON ENTERO - No Llorare - [5:32]

51. EL SON ENTERO - Piel Canela - [2:34]
52. EL SON ENTERO - Su Problema - [4:53]
53. EL SON NO HA MUERTO - Cachao - [7:04]
54. IRAKERE - Taka Taka - [3:11]
55. MAMBO YO YO - Ricardo Lemvo Y Macina Lo - [4:15]
56. ME VUELVO GUAJIRO - Tam-Tam 2000 - [6:34]
57. NE COMPRENDS PAS - Orquestra R. Zequeira - [2:53]
58. NO PUEDO VIVIR - Ases Del Ritmo - [4:37]
59. ORIGINAL DE MANZANILLO - Guantanamera - [6:31]
60. POR ENCIMA DEL NIVEL - Los Van Van - [6:47]
61. QUE LINDO LLAMBU - Eddie Palmieri - [5:57]
62. QUE MIRE - Orquestra Barreto - [3:06]
63. SABOR A CANEY - Cuarteto Partia - [4:58]
64. SIERRA MAESTRA - Chango Ta Veni - [4:53]
65. SIERRA MAESTRA - Dundunbanza - [5:06]
66. SIERRA MAESTRA - No Me Llores Mas - [5:15]
67. SON CANDEL - Orquestra Barreto - [2:37]
68. TRISTEZA GUARJIRA - Guillermo Portables - [2:48]
69. VARIOUS - Maria Caracoles - [4:44]
70. VIVO EN ELMONTE - Papi Oviedo - [4:09]
71. ÑICO SAQUITO - Qué Lio Compay Andrés - [3:59]

MEXICO
1. EL AUSENTE - Felipe Valdez Leal - [3:35]
2. EL CANOERO - Mex. Tradicional - [3:16]
3. LA MORENA - Mexico Tradicional - [2:52]
4. LA SIRENA - Mexico Tradicional - [2:52]
5. MARGARITA - Santiago Himenez - [3:23]
6. MI RANCHITO - Felipe Valdez Leal-Mex - [3:48]
7. PIENSA EN MI - Mex. Traditional - [3:55]
8. UN LUNES POR LA MANANA - Mexico Tradici - [3:18]

PORTUGAL
1. BERTA CARDOSO - Tia Macheta - [2:01]
2. FERNANDO FARINHA - Belos Tempos - [4:02]
3. HERMINA SILVA - A Tendinha - [2:04]
4. MARIA TERESA DE NORONHA - Rosa Enjeitada - [3:37]
5. TERESA SILVA CARVALHO - Amar - [2:18]

SPANIJA
  1. GIPSY KINGS - A Mi Manera - [3:49]
  2. GIPSY KINGS - Allergria - [2:46]
  3. GIPSY KINGS - Baila Me - [3:42]
  4. GIPSY KINGS - Bamboleo - [3:21]
  5. GIPSY KINGS - Bamboleo (Latin Extended Vers) - [7:15]
  6. GIPSY KINGS - Bem, Bem, Maria - [3:01]
  7. GIPSY KINGS - Djobi Djoba - [3:23]
  8. GIPSY KINGS - Escucha - [4:35]
  9. GIPSY KINGS - Galaxia - [2:33]
10. GIPSY KINGS - La Dona - [4:32]
11. GIPSY KINGS - La Quiero - [3:42]
12. GIPSY KINGS - Moorea - [3:57]
13. GIPSY KINGS - Oh Eh Oh Eh - [3:17]
14. GIPSY KINGS - Pida Me La - [3:08]
15. GIPSY KINGS - Soy - [3:09]
16. GIPSY KINGS - Tu Quieres Volver - [3:11]
17. GIPSY KINGS - Un Amor - [3:35]
18. GIPSY KINGS - Vamos A Bailar - [4:53]
19. GIPSY KINGS - Volare - [3:37]